» » Холдинг "Теплоком" выходит на IPO

Холдинг "Теплоком" выходит на IPO

Холдинг "Теплоком", производитель приборов учета и систем автоматизации для котельных, выходит на IPO (англ. Initial Public Offering, первичное публичное предложение акций). Начало обращения ценных бумаг запланировано на III квартал 2013 года.


Решение о выходе на IPO было принято руководством холдинга в начале 2011 года. Как рассказал "ДП" генеральный директор ЗАО "УК Холдинга "Теплоком" Андрей Липатов, в результате IPO компания рассчитывает получить доступ к международным финансам, расшириться за счет сделок слияния и поглощения, а также выйти на зарубежный рынок.


По словам Андрея Липатова, рекламная кампания на территории стран потенциальных инвесторов уже запущена, основная - в Лондоне. По предварительным подсчетам, IPO обойдется "Теплокому" в сумму от $0,5 млн до $1,5 млн.


Компания планирует выпустить 1 млн акций, продажа которых будет осуществляться на Лондонской фондовой бирже. Проведение IPO на международных площадках имеет свои конкурентные преимущества, говорит руководитель управления корпоративных финансов ИК "ФИНАМ" Игорь Белясов. К числу таких преимуществ относятся платежеспособный спрос на акции новых для рынка компаний, высокая ликвидность в целом и общий высокий уровень транспарентности. По его словам, листинг на международной площадке всегда позитивно отражается на качестве кредитного профиля компании, значительно снижая для нее стоимость заимствований. В настоящее время "Теплоком" завершает работу над трехлетней отчетностью по МСФО, необходимой для выхода на IPO, а также выбирает номада. Номад (nominal advisor) - консультант, необходимый компании при выходе на альтернативный инвестиционный рынок Лондонской фондовой биржи. Он управляет процессом размещения ценных бумаг, а после размещения отслеживает, насколько деятельность компании соответствует правилам биржи.


Эксперты констатируют, что рынок приборов учета крайне перспективен. Сегодня в масштабах России он оценивается в 40 млрд рублей. Объем петербургского рынка подобных приборов достигает как минимум 2,8 млрд рублей, что составляет 7% отечественного рынка.


По оценкам экспертов, этот рынок будет стремительно расти в ближайшие годы, поскольку законодательство обязывает всех потребителей тепла устанавливать приборы учета.


В Петербурге, по оценкам ГУП "ГУИОН", сегодня порядка 97 тыс. жилых и нежилых зданий. "Теплоком" оценивает собственную долю на российском рынке приборов учета приблизительно в 30% (12 млрд рублей в денежном выражении). Таким образом, компания является одним из лидеров рынка.


Производственные мощности "Теплокома" расположены на Парнасе и Выборгской наб., а также в Калуге (завод "Промприбор"). Основные конкуренты холдинга в сегменте приборов учета - петербургская компания "Взлет" и московская ТБИ.

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

комментариев