» » По гамбургскому счету. Рынок приборов учета тепла в Российской Федерации

По гамбургскому счету. Рынок приборов учета тепла в Российской Федерации

Подготовленное и опубликованного компанией Abercade исследование рынка приборов учета тепла в Российской Федерации — первый большой аналитический материал, который объединяет в себе ретроспективный обзор со времен становления сектора, представляет его основных игроков, содержит детальный и постатейный анализ сегодняшнего положения дел и включает в себя, что ценно, прогноз развития на ближайшие два года с комментариями. Учитывая информационную закрытость большинства компаний — участников рынка, данное исследование представляет собой хороший аналитический материал для всех заинтересованных сторон — от конкурирующих на рынке производителей до потребителей.
Исследование, основывающееся на отраслевых публикациях, данных Федеральной таможенной службы, открытой информации производителей, позволяет получить целостную картину сектора, характеризующегося высокой степенью конкуренции. Это еще интересно и с той точки зрения, что рынок приборов учета тепла — рынок с доминирующими на нем позициями отечественных производителей, одно из немногих направлений бизнеса, где российские компании имеют конкурентное преимущество без дополнительных преференций со стороны государства, например таких, как политика импортозамещения. 
После принятия в конце 2009 года 261-Ф3 объем рынка теплосчетчиков с показателя в 374 тыс. штук в 2010 году вырос в 3,3 раза и достиг уровня в 1,2 млн штук в 2015 году
Не лишним будет напомнить и то, что основным драйвером развития данного сегмента рынка выступает все-таки государство. Причем, что примечательно, для этого рынка роль государства в большей степени играет не столько его регуляторная деятельность, сколько политическая воля в развитии энергоэффективности и энергосбережения как одного из национальных приоритетов, закрепленного на законодательном уровне в 261-ФЗ.

Основные показатели объема рынка 
Кроме того, что в исследовании Abercade приводятся данные за период 2016–2018 годов с прогнозом развития рынка до 2023 года, в нем есть примечательные ретроспективные отсылы к периоду становления сектора 2010–2015 годов, пятилетки положительной динамики роста рынка приборов учета тепла в России со среднегодовым темпом на уровне 31% в натуральном выражении. После принятия в конце 2009-го 261-Ф3 объем рынка теплосчетчиков с показателя в 374 тыс. штук в 2010 году вырос в 3,3 раза и достиг уровня в 1,2 млн штук в 2015-м. 
Первоначально невысокая доля импортных приборов учета тепла на российском рынке обуславливалась относительно высокой их стоимостью, а также техническими характеристиками приборов, не всегда соответствующими российским системам отопления, которые характеризуются плохим качеством теплоносителя и высокой степенью изношенности теплосети. Но формирующийся в России новый огромный рынок не мог не привлечь внимания мировых компаний, и в период 2010–2018 годов авторы отмечают увеличение доли импортной продукции в натуральном выражении. Если в 2015 году доля импорта оценивалась в 31% в натуральном выражении, то в 2016-м она увеличилась до 47%. Такая динамика, с одной стороны, обусловлена ростом объемов импорта из Китая, а с другой — резким падением всей экономики РФ в конце 2014 года.
Авторы исследования отмечают, что с 2016 года объем рынка начал медленно снижаться. В 2018 году рынок теплосчетчиков снизился до уровня 2011-го и оценивался в 744 тыс. штук. Авторы отмечают, что столь существенное падение обусловлено снижением импортных поставок. Если отечественное производство упало на -12% в натуральном выражении, то объем импорта снизился на -41% в количественном исчислении. Высокий показатель снижения рынка соотносится и объясняется в том числе падением количества вводов объектов жилого и нежилого назначения на -4%, а также снижением количества фактически оснащенных теплосчетчиками объектов на уровне -5%. Доля внутреннего производства в объеме рынка теплосчетчиков в период 2010–2018 годов снижалась с показателя в 94% до уровня в 62% в 2018 году. 
В 2018 году рынок теплосчетчиков снизился до уровня 2011 года и оценивался в 744 тыс. штук. Отечественное производство упало на -12% в натуральном выражении, объем импорта снизился на -41% в количественном исчислении
По оценочным данным, в 2018 году на первую позицию рейтинга отечественных производителей вышло ЗАО «Взлет» с долей рынка в 20 и 15% в натуральном и стоимостном (долларовом) выражении соответственно. Ближайшим конкурентом выступал Теплоком (здесь и далее для обозначения производителя используется название торговой марки), доля которого оценивалась в 7 и 12% в количественном и денежном исчислении соответственно. На третьей позиции с сопоставимым объемом рынка и долей в 7% находилась Danfoss GmbH. В стоимостном выражении ее доля незначительна и оценивается в 3%. На четвертую позицию вышла компания ООО НПП «Тепловодохран» также с долей в 6 и 3% в количественном и стоимостном выражении соответственно. Пятерку ведущих игроков российского рынка приборов учета тепла замыкала компания из Китая Ningbo Yonggang Instrument Co., Ltd. с долей в 4 и 1% в количественном и денежном исчислении соответственно. По итогам 2018 года суммарно указанные компании поставили на российский рынок 44 и 34% приборов учета тепла в количественном и стоимостном выражении соответственно. 
Следует отметить, что более 90% рынка в натуральном выражении приходится на приборы поквартирного учета, включая так называемые теплораспределители. В сегменте квартирных приборов учета тепла по итогам 2018 года топ ведущих игроков составили следующие компании: ЗАО «Взлет», Danfoss GmbH, Теплоком, ООО НПП «Тепловодохран» и Ningbo Yonggang Instrument Co., Ltd. 
В разрезе потребителей по оценочным данным в 2018 году на сегмент МКД (старый фонд, квартирные) приходилось около 70% рынка теплосчетчиков в натуральном выражении МКД (новый фонд, квартирные) — 10%, на сегмент производства и распределения электроэнергии, газа и воды — 3%, социальную сферу — 2,5%, промышленность — 1%, частные жилые дома — < 1%, МКД (общедомовые) – < 1%. 

Оценка объема внутреннего производства 
В секторе приборов учета тепловой энергии достаточно высокий уровень конкуренции. Теплосчетчики выпускают порядка тридцати-сорока отечественных компаний, однако исторически сложилось так, что ведущие позиции рейтинга принадлежат компаниям Теплоком и ЗАО «Взлет». 
До 2015 года Теплоком возглавлял рейтинг отечественных производителей, однако задолженность контрагентов привела к существенному снижению объема производства. Суммарный объем долгов перед Теплокомом оценивался на уровне 50 млн долларов. Портфель заказов Теплокома в 2015 году составлял около 1,4 млн долларов, что было в 3,5 раза ниже соответствующего показателя 2014-го. 
Если принять во внимание цифры, приводимые Abercade в части статистики показателей только этого игрока, где говорится, что в период с 2013 по 2015 год снижение портфеля заказов Теплокома упало с 63 млн до 1,4 млн долларов, то одного только этого факта достаточно для объяснения общего падения сектора. Но кроме того, падение производства теплосчетчиков было вызвано проблемами строительного сектора — одного из главных заказчиков. Строительные компании в 2015 году сначала заморозили объемы ввода, а затем было отмечено снижение в секторе со среднегодовым темпом на уровне -5%. 
По оценочным данным, объем производства приборов учета тепла в стране в этот период снизился с 850 тыс. до 500 тыс. штук. При этом если в стоимостном выражении в рублях отмечен рост со среднегодовым темпом на уровне 9%, то в долларовом эквиваленте отмечено падение в -7%. Уровень падения объемов в долларах вызван запредельной волатильностью валютного курса периода 2014–2018 годов. По данным Центрального банка РФ, в 2014 году 1 доллар ≈ 38,7 рубля, в 2015-м — 61,3 рубля, в 2016-м — 66,8 рубля, в 2017-м — 58,3 рубля, в 2018-м — 63 рубля. Большинство отечественных производителей используют зарубежные комплектующие, и конечная цена на прибор учета в немалой степени зависит и от валютного курса. 
По итогам 2018 года ЗАО «Взлет» вышло на ведущую позицию в рейтинге, и по оценочным данным объем производства теплосчетчиков находился на уровне 150 тыс. штук на сумму в 1,9 млрд рублей. Abercade отмечает, что компания использует ряд импортных составляющих для производства приборов учета. Так, в 2018 году компания импортировала алюминиевые корпуса для электромагнитных расходомеров-счетчиков компаний из Китая Ningbo Sanhe Enclosure Co., Ltd. и Ningbo Zhongkai Enclosure Co., Ltd. В то же время ЗАО «Взлет» является ведущим экспортером счетчиков тепла собственного производства на внешние рынки России. Так, в 2018 году объем экспорта составил 2,2 тыс. теплосчетчиков на сумму в 101,4 тыс. долларов, не учитывая части ультразвуковых расходомеров. В 2016–2017 годах объем экспорта был незначительным и составлял 57 и 75 штук соответственно. 
В 2018 году компания ООО «ИВТрейд» приобрела бренд Теплоком, а также производственные мощности для выпуска приборов под этой маркой. Если в благоприятный период объем производства приборов под маркой Теплоком достигал уровня в 200–250 тыс. приборов учета, то, по данным отраслевых публикаций, в 2018 году показатель снизился до 50–60 тыс. единиц на сумму в 1,1 млрд рублей. В настоящее время компания стремится завоевать позицию ведущего производителя приборов учета в РФ, вернув лидерство на рынке приборов учета тепла марке Теплоком.
Ряд отечественных производителей приборов учета тепла импортирует комплектующие и/или оборудование в разобранном виде для последующей сборки на территории России. ООО НПП «Тепловодохран» в 2018 году импортировал 44 тыс. латунных корпусов из Китая для последующего производства теплосчетчиков и 6 тыс. квартирных радиаторных приборов учета тепла немецкой компании Innotas Elektronik GmbH. Помимо корпусов ООО НПП «Тепловодохран» импортировал термопреобразователи, присоединительные комплекты, сенсоры и прочее. 
По расчетным данным на четвертой позиции находилась компания НПО «Карат» с объемом производства в 30 тыс. приборов учета тепла. 
Замыкала пятерку ведущих производителей 2018 года относительно молодая компания ЗАО «Термотроник», производственные мощности которой позволяют произвести до 120 тыс. приборов учета тепла. Однако по оценочным данным предприятие выпустило не более 25 тыс. теплосчетчиков на сумму в 9,5 млн долларов. В 2018 году данная компания экспортировала 600 штук электронных тепловычислителей на сумму в 74,8 тыс. долларов для ООО «ТД Тайпит». 
Компания ТБН «Энергосервис» имеет две производственные базы: в Кирове и Быкове суммарной мощностью в 40 тыс. приборов учета, объем же производства в 2018 году оценивался всего в 17 тыс. штук на сумму в 6,3 млн долларов. Схожий показатель производственной мощности по выпуску теплосчетчиков имеет ООО НПФ «ТЭМ-прибор»: 36 тыс. ед./год. Объем ее производства оценивался в 2 тыс. штук на сумму в 0,2 млн долларов. 
Компания ООО «ПК Прибор» импортирует теплосчетчики в разобранном виде компании Ningbo Water Meter Co., Ltd. (Китай) для последующей их сборки на собственной производственной площадке. По итогам 2018 года объем их выпуска оценивался на уровне 20,1 тыс. штук на сумму в 0,04 млрд рублей. Такой же объем производства был у АО НПФ «Логика». 
Компания ТБН «Энергосервис» имеет две производственные базы: в Кирове и Быкове — суммарной мощностью в 40 тыс. приборов учета, объем же производства в 2018 году оценивался всего в 17 тыс. штук на сумму в 6,3 млн долларов. Схожий показатель производственной мощности по выпуску теплосчетчиков имеет компания ООО НПФ «ТЭМ-прибор»: 36 тыс. ед./год. Объем ее производства оценивался в 2 тыс. штук на сумму в 0,2 млн долларов. 

Оценка тенденций и прогноз рынка приборов учета тепла 
Потребность в приборах учета тепла в стране определяется такими факторами, как рост потребительских тарифов на коммунальные услуги, строительство жилого фонда и зданий нежилого назначения, развитие и модернизация систем теплоснабжения, а также плановая замена приборов учета с истекшим сроком службы. В «Энергетической стратегии России на период до 2035 г.» отмечается степень износа основных фондов теплоснабжения на уровне 65–70%, около 50% объектов коммунального теплоснабжения и инженерных сетей требует замены, около 15% находятся в аварийном состоянии. Коэффициент использования установленной тепловой мощности электростанций составляет около 50%. Средний уровень потерь в тепловых сетях оценивается в пределах 18–20%, на отдельных участках он достигает 40–50%. 
С большой долей уверенности можно сказать, что с 2021 года рынок начнет расти за счет замены ранее установленных приборов. Для реалистического прогноза за основу принимается 30-процентная замена установленных 10–12 лет назад приборов учета тепла
Несмотря на планируемое развитие и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры, в России одним из основных драйверов рынка приборов учета тепла выступает показатель ввода новостроек. Как уже упоминалось ранее, с 2015 года динамика ввода новых объектов жилого и нежилого назначения носит отрицательный характер со среднегодовым темпом на уровне -5%. Abercade в своем исследовании указывает на ожидаемое снижение темпов нового строительства в прогнозируемый ими период 2019–2023 годов. Одной из таких причин авторы исследования называют поправки к 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов»: с 1 июля 2019 года все российские девелоперы, привлекающие средства граждан, обязаны перейти на схему долевого строительства жилья с применением эскроу-счетов. Такие изменения в строительном рынке, по мнению Abercade, могут сказаться на повышении стоимости строящихся объектов на 10–20% и, как следствие, на снижении объемов ввода зданий из-за низкой покупательской способности населения. По предварительной оценке, в период 2019–2023 годов ожидается снижение строительства со среднегодовым темпом в пределах 2–4%. Как высокую оценивают авторы исследования вероятность, что если строительная сфера в стране продолжит стагнировать или медленно снижаться, то в 2020 году на основании расчетных данных произойдет падение до показателя в 713 тыс. штук.
Но в краткосрочной перспективе рынок поддержит необходимость дооснащения существующих объектов счетчиками и замену морально и физически устаревших приборов. Средний срок службы теплосчетчиков 10–12 лет, в связи с этим в 2020 году, вероятнее всего, необходимо будет заменить часть приборов учета, установленных в период 2008–2010 годов. Это не даст рынку сильно просесть. Более того, Abercade прогнозирует более оптимистичный сценарий. По ее мнению, с большой долей уверенности можно сказать, что с 2021 года, вероятнее всего, рынок начнет расти за счет замены ранее установленных приборов учета тепла. Для реалистического прогноза за основу принимается 30-процентная замена установленных 10–12 лет назад приборов учета тепла. 
Кроме того, рынок поддержит принятая на законодательном уровне норма по оснащению теплосчетчиками объектов, объем потребления тепловой энергии которых составляет менее 0,2 Гкал/ч. 
Прогнозирование среднерыночной стоимости теплосчетчиков достаточно затруднительно в сложившейся финансово-экономической ситуации с высокой долей присутствия импортных составляющих для производства приборов учета. Поэтому прогнозирование стоимостного показателя приборов учета тепла осуществляется на основании их среднерыночной стоимости (рубли) в 2018 году. Для пересчета рынка в стоимостном выражении в долларовом эквиваленте в 2019 году будем принимать средний официальный курс валют текущего года по данным Центрального банка РФ – 64,8 рубля/1 доллар. 

Текст: Андрей Агафонов
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь. Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо зайти на сайт под своим именем.

комментариев